29只私募债通过上交所备案总金额27.55亿
摘要:从上海证券交易所获悉,截至昨日,该所共受理了39家企业的私募债券备案申请,其中已向29家企业出具了《接受备案通知书》;4家企业因涉嫌房地产业务或巨额资金外借等原因被推迟接受备案;6家企业的备案申请材料仍在核对中。据了解,已经通过备案的29只私募债券备案总金额为27.55亿,规模最小的为2000万元,规模最大的为2亿元;期限最短的为1
从上海证券交易所获悉,截至昨日,该所共受理了39家企业的私募债券备案申请,其中已向29家企业出具了《接受备案通知书》;4家企业因涉嫌房地产业务或巨额资金外借等原因被推迟接受备案;6家企业的备案申请材料仍在核对中。
39家企业分别来自北京、上海、天津、江苏、浙江、湖北等6个地区,覆盖工业、信息传输业、文化传媒业、建筑业等9大行业,分别由国泰君安等13家券商负责承销。
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据了解,已经通过备案的29只私募债券备案总金额为27.55亿,规模最小的为2000万元,规模最大的为2亿元;期限最短的为1年,最长的为3年,所有债券均有一定程度的担保。其中有17家为高新技术企业。
通过备案的债券中已有16只债券完成发行。总发行金额为14.75亿元,票面利率最低的为7.0%,最高的为11%;其中有15只债券已在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌,共完成52笔非公开转让,转让总金额为12.6亿元。
中小企业私募债作为私募融资市场的一个重要补充,丰富了我国债券市场的品种,也为众多中介机构提供了一个全新的业务板块和营收来源。私募债在整体设计上直接贴合了中小企业的融资需求,备案制发行模式降低了发债门槛,缩短了发行周期,而非公开发行也有利于发行人和投资人充分接触和了解,也为发行人培育了潜在的业务上和财务上的长期合作伙伴。
国泰君安分析人士表示,私募债的发展将经历初级阶段到成熟阶段再到多元化阶段的过程,进入成熟阶段后,随着市场扩容违约率逐步上升,风险被进一步透明化;到了多元化阶段,中小企业私募债的高风险高收益因素将被进一步挖掘,违约率进一步上升,迫使市场对违约风险进行外部控制,于是高收益债券市场进入产品多元化时期,诸如信用违约互换CDS、债务抵押凭证C等金融创新工具将得到充分发展,私募债将迎来上下游产品与自身市场的成熟繁荣。(*婷)